أدنوك الإماراتية تخطط لجمع 4 مليارات دولار من طرح سندات مربان

تم إعلان أن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تخطط لجمع حوالي 4 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية مقسمة على 3 شرائح بآجال تصل إلى 30 عامًا.

أدنوك الإماراتية تخطط لجمع 4 مليارات دولار من طرح سندات مربان

الشركة أعلنت اليوم، الخميس 5 سبتمبر 2024، عن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها “أدنوك مربان”، إحدى الشركات التابعة لها.

يذكر ان “أدنوك مربان” هي الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانيًا والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة شركة بترول أبوظبي. وقد تم إطلاق سندات “أدنوك” ضمن 3 شرائح بآجال 5 و10 و30 سنة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار.

الشريحة الأولى من السندات ستستحق الدفع في 11 سبتمبر 2029 بقيمة مليار دولار وبسعر قسيمة 4.250%. الشريحة الثانية ستستحق الدفع في 11 سبتمبر 2034 بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة 4.500%. أما الشريحة الثالثة فستستحق الدفع في 11 سبتمبر 2054 بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة 5.125%.

أدنوك ستستخدم صافي عائدات الإصدار في تمويل أغراض عامة للشركة، بما في ذلك خطتها الاستثمارية لزيادة إنتاجها من النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. جميع شرائح السندات المالية ستصدر في 11 سبتمبر 2024 وستُدرَج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن (LSE).